华泰证券(06886)发布公告，华泰证券股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿元(含200亿元)的公司债券已于2024年3月11日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华泰证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕416号)。

根据《华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)发行公告》，华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(以下简称“本期债券”)期限为1年5个月(518天)，发行规模为不超过36亿元(含36亿元)。本期债券发行价格为每张100元，采取面向专业机构投资者公开发行的方式发行。

本期债券发行工作已于2025年3月24日结束。本期债券最终发行规模为36亿元，票面利率为2.02%，认购倍数为1.87倍。

经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构招商证券股份有限公司的关联方参与本期债券认购0.2亿元，申万宏源证券有限公司的关联方参与本期债券认购0.5亿元，报价及程序符合《发行公告》中的相关规定。