——中国瑞林工程技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

中国瑞林工程技术股份有限公司党委书记、董事长章晓波先生

中国瑞林工程技术股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理方填三先生

中国瑞林工程技术股份有限公司财务总监邱宁先生

长江证券承销保荐有限公司保荐代表人郭忠杰先生

长江证券承销保荐有限公司保荐代表人苗健先生

中国瑞林工程技术股份有限公司

党委书记、董事长章晓波先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位关心中国瑞林的朋友：

大家好！

欢迎大家参加中国瑞林工程技术股份有限公司首次公开发行股票并在沪市主板上市网上投资者交流会。首先，我谨代表中国瑞林董事会及全体股东和员工，向参加今天网上交流的各位投资者和网友表示热烈的欢迎！对长江证券以及参与本次发行工作的其他中介机构，还有长期关心支持中国瑞林的各界朋友表示衷心的感谢！

中国瑞林自成立以来，始终专注于为国内外有色金属采矿、选矿、冶炼、加工产业链客户提供包括工程设计咨询、工程总承包、装备集成等在内的全产业链、全生命周期的工程技术服务。同时，公司业务还延伸到环保、市政等领域。

公司前身是成立于1957年的“南昌有色冶金设计研究院”，先后隶属原国家冶金工业部和中国有色金属工业总公司，是国家有色行业8家部属甲级设计单位之一。通过六十多年的技术积累、市场开拓和管理提升，公司已成为国内外有色金属领域具有突出人才优势、技术优势、竞争优势和品牌影响力的工程技术服务公司，尤其在铜冶炼领域，拥有1位中国工程院院士、3位国家级设计大师，技术处于行业先进水平。

作为我国有色金属领域技术输出的重要平台之一，中国瑞林长期与国内外龙头企业保持合作，国外业务遍及美国、澳大利亚、德国、加拿大、印度、巴西、阿根廷、智利等六十多个国家和地区；国内客户包括中国有色矿业、国家电投、中国铜业、中国宝武、中国铝业、中铁资源、中国北方工业、江西铜业、铜陵有色、白银有色、紫金矿业、金川集团、洛钼集团等央企、国企和大型企业集团，优质的客户资源为公司业务的持续稳定增长提供了保障。

长期以来，公司始终秉持“专业、信誉、创新、合作”的价值观，坚持技术驱动定位，致力成为具有自主知识产权和核心竞争力的国际化公司。面对能源转型与低碳经济的新格局，我们持续提供绿色、可持续发展的技术服务，并加速推动智能化、数字化技术与传统工程服务的融合创新，不断赋能产业创新和高质量发展。

我们希望，通过今天的交流，各位投资者都能充分认识了解中国瑞林，同时，也欢迎大家通过网上路演平台踊跃提问、积极建言。我们会充分听取大家的真知灼见，不断推动公司的创新发展，与各位投资者共享成长硕果。

最后，再次感谢各位投资者朋友及社会各界对中国瑞林的关注，你们的积极参与就是对我们最大的支持与鼓舞。谢谢大家！

长江证券承销保荐有限公司

保荐代表人郭忠杰先生致辞

尊敬的各位投资者、各位网友：

大家好！

非常荣幸作为本次中国瑞林首次公开发行上市的保荐机构和主承销商代表参加今天的网上投资者交流会。首先，我谨代表长江证券承销保荐有限公司，对所有参加中国瑞林首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会的嘉宾和投资者，表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

中国瑞林作为有色金属领域的专业工程技术服务商，依托多年研发积累，已在金属矿山露天与深井开采、选矿与浸出、闪速冶金、湿法炼铜、再生铜回收等领域掌握丰厚的核心技术。公司通过持续的技术创新与业务实践，不断推动产业的技术发展和智能化升级，为全球客户构建了高效、智能、绿色的综合解决方案。

历经六十余年的行业深耕，中国瑞林在技术研发、资质体系、项目管理等领域形成了独特的竞争优势，积累了深厚的客户资源。伴随业务的持续扩张与品牌价值的显著提升，公司综合实力稳居国内外有色金属工程技术服务领域前列，成为我国有色金属领域技术国际输出的重要平台之一。

能够参与中国瑞林首次公开发行上市工作，我们感到十分荣幸。在长期的合作过程中，我们深刻地体会到中国瑞林“专业、信誉、创新、合作”的企业精神。同时，全球能源结构转型以及新兴产业的快速发展，为中国瑞林的进一步发展创造了良好的外部环境。在此，我们郑重地向广大投资者推介这家财务良好、主业突出、前景广阔的优秀企业。我们相信，此次发行上市必将进一步推动中国瑞林的快速、稳定发展，从而以更加优异的经营业绩来回报各位投资者！

最后，预祝中国瑞林首次公开发行股票并上市取得圆满成功！谢谢大家！

中国瑞林工程技术股份有限公司

董事、董事会秘书、副总经理方填三先生致结束词

尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位朋友：

大家好！

时间过得很快，中国瑞林工程技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会已步入尾声。感谢大家对本次活动的热情关注和积极参与，以及对中国瑞林的关心和支持。同时，衷心感谢长江证券及其他中介机构的辛勤付出，也感谢上证路演中心、上海证券报及中国证券网为我们提供了这个良好的互动交流平台。

今天，能够有机会与这么多关心、支持中国瑞林的投资者朋友共同探讨公司的经营管理和未来规划，我们感到十分高兴。大家提出了很多有价值的问题和建议，相信大家对中国瑞林也有了更全面、更深入的了解。对于这些问题和建议，我们在今后的经营管理和战略规划中一定认真考虑、积极采纳朋友们的真知灼见，用更好的业绩表现来回报大家的支持与信任。

由于时间关系，我们无法一一回答投资者朋友们提出的每一个问题，但中国瑞林与投资者之间的沟通交流将是畅通的、持续的，欢迎广大投资者朋友通过网络、电话、邮件等方式随时与我们沟通，同时也欢迎大家来公司进行实地考察。

请投资者朋友们放心，中国瑞林将紧抓资本市场赋予我们的这一发展机遇，努力推动企业健康、稳定、可持续高质量发展，为股东及社会创造更大的价值。我们期待与大家一同见证中国瑞林的发展壮大。

最后，再次感谢各位投资者对中国瑞林的关注与支持！谢谢大家！

经营篇

问：公司的主营业务是什么？

章晓波：中国瑞林是一家专业工程技术公司，主要为境内外有色金属采矿、选矿、冶炼、加工产业链客户提供包括工程设计咨询、工程总承包、装备集成、工程监理、项目管理、工程勘察、施工图审查、招标代理和造价咨询等工程技术服务。同时，公司业务还延伸到环保、市政等领域。

问：公司拥有哪些业务专项资质？

章晓波：公司业务涉及采矿、选矿、冶炼等30多个工程专业领域，拥有工程设计、工程咨询、工程勘察、工程监理等行业和专项资质共18项。

问：公司目前有多少子公司？

方填三：截至2024年12月31日，公司共有11家控股子公司、8家参股公司。

问：公司现有多少发明专利？

章晓波：截至2024年9月30日，公司拥有超过600项专利技术，其中发明专利180项。另外，公司还拥有超过100项软件著作权。

问：公司参与了多少项国家和行业标准的制定工作？

章晓波：公司积极参与国家和行业标准的制定工作，截至2024年6月末，主编国家和行业标准规范共20项，参编70余项。

问：公司获得过哪些技术荣誉？

章晓波：截至2024年6月末，公司（含南昌有色冶金设计研究院时期）累计获得国家级、省部级、市级等荣誉1100余项，其中科技类奖项200余项，专利奖4项，工程类设计、咨询奖等其他荣誉900余项。其中，国家科学技术进步奖一等奖1项、二等奖8项、三等奖2项。

问：公司现在有多少技术人员？

章晓波：公司拥有一支经验丰富的工程技术专家团队，截至2024年6月末，公司专业技术人员超过1800人，拥有中国工程院院士1名，全国设计大师3名，全国有色行业设计大师12名，享受政府特殊津贴专家17名，正高级职称员工超过180名，副高级职称员工超过500名，各类注册工程师超过600名。

问：公司有哪些国内客户？

方填三：公司的国内客户包括中国有色矿业、国家电投、中国铜业、中国宝武、中国铝业、中铁资源、中国北方工业、江西铜业、紫金矿业、金川集团等央企、国企和大型企业集团。

问：公司有哪些国外客户？

方填三：公司的国外客户包括嘉能可斯特拉塔公司（GLENCORE）、必和必拓公司（BHP）、力拓集团（Rio Tinto）、艾芬豪集团（IVANHOE MINES）、智利国家铜业公司（CODELCO）等大型国际矿业集团。

问：公司的代表项目有哪些？

方填三：公司承担设计的项目中，江西铜业贵溪冶炼厂阴极铜产能110万吨/年，单厂产能位居世界前茅，入选新中国成立60周年“百项经典暨精品工程”；安徽铜陵金隆冶炼厂首次实现冷风闪速冶炼工业应用，项目获全国优秀工程设计金奖，所用技术获得国家科技进步奖一等奖；山东阳谷祥光冶炼厂是国内第一座、世界第二座采用闪速熔炼+闪速吹炼技术的铜冶炼厂，项目获得全国优秀工程设计金奖、国家环境友好工程奖，所用技术获国家科技进步奖二等奖；“锌电解典型重金属污染物源头削减关键共性技术与大型成套装备”项目获2020年国家科技进步奖二等奖。

问：公司近年来的经营业绩如何？

邱宁：2021年至2023年及2024年1—6月，公司分别实现营业收入20.05亿元、26.17亿元、28.66亿元和8.98亿元，净利润1.57亿元、1.50亿元、1.50亿元和0.53亿元。

问：近年来公司境外收入占比有多少？

邱宁：2021年至2023年及2024年1—6月，公司境外收入占主营业务收入的比重分别为15.45%、16.29%、18.20%和20.23%，境外收入是公司收入的重要组成部分。

问：公司各业务占比是多少？

邱宁：2024年上半年，公司工程设计咨询业务收入、工程总承包业务收入、装备集成业务收入分别占公司主营业务收入的34.84%、39.73%、25.38%。

问：公司近几年的研发费用是多少？

邱宁：2021年至2023年及2024年1—6月，公司合并报表口径的研发费用分别为7844.47万元、9458.21万元、10761.94万元和4920.37万元，研发投入占营业收入的比例分别为3.91%、3.61%、3.75%和5.48%。

发展篇

问：公司未来的发展目标是什么？

章晓波：公司将秉持“坚持技术驱动定位，致力成为全球有色行业具有自主知识产权和核心竞争力的服务商”的发展战略，将公司打造成为国际一流的专业技术服务公司。

问：公司的经营理念是什么？

章晓波：长期以来，公司秉持“专业、信誉、创新、合作”的价值观和“成就客户，成就员工”的经营理念，坚持技术驱动定位，致力成为具有自主知识产权和核心竞争力的国际化专业技术服务公司。

问：未来在设计咨询业务上，公司有怎样的展望？

方填三：未来，公司将主要提升工业板块的业务优势，加大矿山、冶金、化工等工业项目的技术开发、技术改造和市场开发力度，拓宽金属品种和下游加工项目，突破薄弱环节，承揽大型综合项目。同时，公司将完善环境板块业务布局，利用国家大力推行循环经济、低碳经济、节能减排和保护环境的有利时机，大力开发金属再生与综合利用、固废处理、污水处理、烟气处理等环保项目。

问：公司在国际项目中拥有怎样的优势？

章晓波：在公司业务相对集中的铜有色金属领域，同行业企业相对较少，公司通过不断吸收消化国际先进技术和自主研发创新，成为我国铜有色金属领域技术输出的重要平台。公司的国外业务遍及美国、澳大利亚、德国、加拿大、印度、巴西、阿根廷、智利、菲律宾、南非、印度尼西亚、刚果（金）等多个国家或地区。同时，公司熟悉国际工程项目设计建设模式，具备丰富的国际工程项目执行经验，在国际工程项目市场中具有较强的竞争力。

问：未来在海外市场方面，公司有怎样的发展规划？

方填三：未来，公司将健全营销体系，形成辐射海外的营销网络，进一步建立敏捷、高效、规范的营销决策机制。加强战略联盟，加强与股东、央企、国外矿冶巨头的合作，充分利用共建“一带一路”和“走出去”等政策机遇，推动公司承揽国外设计咨询等技术服务业务和装备集成业务。

问：公司有哪些核心技术？

章晓波：公司拥有包括有色金属矿山露天与深井开采、选矿与浸出，闪速冶金、熔池冶金、铜电解、湿法炼铜、再生铜回收，有色冶金装备、有色冶金过程自动化智能化，烟气制酸和固体废物环保处置、场地污染防治等多项核心技术。

问：公司的技术壁垒主要体现在哪些方面？

章晓波：公司的技术壁垒主要体现在公司所掌握的核心专业技术上。比如，公司承接的“金隆铜冶炼项目”首次实现常温富氧闪速熔炼工业应用，确立了我国以清洁的“冷风冶炼”为主特征的闪速炼铜技术格局，为此领域世界先进水平，“常温变量喷射-动力波洗涤闪速炼铜技术”荣获国家科技进步奖一等奖；公司所承接的“阳谷祥光铜冶炼项目”是国内第一个采用“双闪”铜冶炼工艺的冶炼厂，其采用的“超强化旋浮铜冶炼和无氧化还原精炼工艺”荣获国家科技进步奖二等奖，等等。

行业篇

问：公司属于什么行业？

章晓波：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“M74专业技术服务业”中的“748工程技术与设计服务”业。

问：未来有色金属的市场需求情况怎样？

章晓波：从下游消费需求变动角度看，中国作为全球最大的有色金属消费国，其基建需求将持续拉动有色金属消费需求；美国开始推出新基建计划，也将大幅拉动有色金属的消费需求；全球风能、太阳能等清洁能源持续加大投入，以及新能源汽车及相关配套产业加速发展，都将持续拉动有色金属的消费需求。

问：公司在行业中处于怎样的地位？

章晓波：公司前身最早是成立于1957年的“南昌有色冶金设计研究院”，先后隶属于原国家冶金工业部和中国有色金属工业总公司，是国家有色行业8家部属甲级设计单位之一。在计划经济时期，公司主要承担国家基本建设项目的工程设计和国际先进技术的引进消化任务；通过六十多年持续的技术积累、市场开拓和管理提升，公司已成为国内外有色金属领域具有突出技术优势、竞争优势和品牌影响力的工程技术服务企业，尤其在铜冶炼领域，处于行业先进水平。

问：公司的行业排名情况如何？

章晓波：根据美国《工程新闻记录》（ENR）发布的2024年度“国际工程设计公司225强”榜单，中国瑞林排名第136位，2024年度“全球最大250家国际承包商”榜单中，中国瑞林排名第210位。根据中国勘察设计协会于2024年9月公布的“勘察设计企业工程项目管理和工程总承包营业额2024年排名”，公司的工程项目管理营业额位列第37名，工程总承包营业额位列第94名；境外工程项目管理营业额位列第29名，境外工程总承包营业额位列第25名。

问：公司国内的主要竞争对手有哪些？

章晓波：在有色冶金行业，公司国内的主要竞争对手是原服务于有色重金属的设计公司。

发行篇

问：公司上市的目的是什么？

章晓波：中国瑞林上市的目的是希望通过上市进一步提升公司的品牌价值，汇集更多资源，使公司进一步做大做强，把公司打造成为可持续发展，能为股东带来投资回报的优质企业。

问：请介绍公司的实际控制人。

章晓波：截至目前，公司无控股股东和实际控制人。公司前三大股东中色股份、江铜集团和中钢股份分别持有公司23%、18%和10%股权，单一股东持股比例均未超过30%。前三大股东各自提名董事人数均低于董事会人数的二分之一，不存在单一股东通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任或足以对股东大会决议产生重大影响的情形，且公司主要股东之间无关联关系、一致行动关系。

问：公司本次募集资金将用于哪些项目建设？

郭忠杰：公司本次发行募集资金将主要用于“创新发展中心项目”与“信息化升级改造项目”。

问：针对募投项目公司是否有对应的研发基础？

郭忠杰：本次募投的“创新发展中心项目”包括现代铜冶金工程技术研究中心等多个子项目，着力提升公司基于产业未来发展的核心研发创新能力，相关项目均围绕公司主业进行。公司专注铜等有色金属矿冶核心工程技术服务业务，针对募投项目具有坚实的研发基础。

问：实施信息化升级改造项目有何必要性？

郭忠杰：当前，信息化建设是公司应对市场竞争的迫切需要。尽管公司一直倡导数字化协同设计，但仍有较大的提升空间。本次“信息化升级改造项目”旨在进一步促使各部门资源充分共用、信息共享，有效提高公司技术资源的综合应用，实现普及数字化交付、开展海外项目移动端协同的目标。

问：本次募投项目与公司现有业务、核心技术之间的关系如何？

郭忠杰：“创新发展中心项目”拟在新建创新发展中心大楼、引进设备与人才的基础上建设专业工程技术研究中心，基于公司现有业务对铜冶金、矿产资源开采及综合利用、环境治理、工业智能化应用和绿色智能建筑等相关专业技术难点进行研究。本项目建设将研究与设计业务结合，提高公司精细化设计水平和业务质量，有助于公司紧密围绕主营业务发展，为公司的持续快速发展提供有利条件；“信息化升级改造项目”拟通过建设集团管控、财务业务一体化系统，数字工程和大数据管理系统等，通过购置并安装信息系统硬件及软件、引进信息技术人才等方式搭建信息化平台。该项目建设有助于公司加强统一管控、强化跨部门信息协作、提高业务资源使用效率、提升工程项目实施管控力，满足公司数字化管理、科学化决策的需要。

问：对于企业上市发行，作为项目负责人有什么体会？

苗健：中国瑞林是一家业绩优良、主营突出、前景广阔的企业，管理层团结、进取、专业、务实，值得大家投资。

（文章来源：上海证券报）