赛力斯3月31日宣布，为深入推进全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提高综合竞争力，公司拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市；募集资金在扣除发行费用后，将用于（包括但不限于）车型与技术研发、产品生产与销售、拓展海外业务及补充运营资金等。
据悉，公司董事会已同意聘请德勤香港为有关专项审计机构，并拟委任申薇女士、何咏紫女士担任联席公司秘书。
截至4月1日收盘，赛力斯(601127.SH)报125.82元/股，市值2055.10亿元。
综合 | 公司公告 每日经济新闻 编辑 | Arti
根据公告，赛力斯本次拟发行的H股股数不超过本次发行后总股本的15%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。
本次发行将在全球范围内进行发售，发行方式为香港公开发售及国际配售新股，发行对象包括中国境外机构投资者、企业和自然人，以及合格境内机构投资者等。
发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力、境内外资本市场以及发行风险等情况下，根据国际惯例，通过订单需求和簿记结果，参照公司A股股票估值水平、可比公司在国内外市场的估值水平及监管机构的批准范围，由股东大会授权董事会及/或其授权人士和整体协调人共同协商确定。
公司将在4月22日召开2024年度股东大会，审议上述H股发行有关事宜。
在股东大会决议有效期内（即经股东大会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市，具体发行时间将由股东大会授权董事会及/或其授权人士根据市场状况和境内外监管部门审批、备案进展情况及其他相关情况决定。
公司将在本次发行并上市后转为境外募集股份并上市的股份有限公司，成为A股和H股两地上市的公众公司。当然，此前还需要取得有关政府机关、监管机构及证券交易所等的同意或批复。
与此同时，赛力斯还透露，赛力斯汽车有限公司的增资扩股计划也在稳步推进。
“控股子公司赛力斯汽车拟引入工银投资、交银投资、农银投资等战略投资者，共同对赛力斯汽车以货币方式进行增资，增资金额合计不超过50亿元。”赛力斯称。
截至公告披露日，赛力斯已与工银投资、交银投资、农银投资完成相关协议的签署。因部分其他投资者内部审批决策流程及进度不同，最终投资主体将在其内部审批决策通过后，与公司在董事会审议通过的增资额度内协商确定。
增资完成后，赛力斯汽车仍是公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
3月31日，赛力斯(601127)发布2024年度财务报告：2024年，赛力斯实现营业收入约1451.76亿元，同比增长305.04%，创历史新高；归属于上市公司股东的净利润约59.46亿元；新能源汽车毛利率提升至26.21%；2024年公司经营活动产生的现金流量净额为225.15亿元。
在2024年实现盈利之前，赛力斯已连续亏损了4年。从2020年到2023年，赛力斯累计亏损金额约98.35亿元。“公司2024年实现了利润转正，是全球第四家盈利的新能源车企。”赛力斯方面称。
对于公司在2024年营业收入增长305.04%及净利近60亿元的原因，赛力斯方面解释称，主要是因为新能源汽车销量倍增，以及公司销售产品结构调整，产品盈利能力增强。
官方数据显示，2024年，公司新能源汽车销量达42.69万辆，同比增长182.84%，实现了销量倍增的目标。
目前，问界品牌在售车型共有三款，分别为问界M5、M7、M9。“公司将继续扩展产品矩阵，在问界M9、问界M7和问界M5基础上，推出家庭智慧旗舰SUV问界M8，形成豪华SUV产品谱系。”赛力斯介绍。
3月6日，问界M8和2025款问界M9迎来预售。其中，问界M8预售价为36.8万元起，将于4月上市，目前订单量已突破8万；2025款问界M9已于3月20日上市，售价区间为46.98万元-56.98万元。
在销量方面，全景智慧旗舰SUV问界M9获中国市场50万元级豪华车年度销冠，国民SUV问界新M7系列荣获中国新势力车型年度销冠。问界凭借产品力与高端化战略，位居中国高端汽车市场第一梯队。
在利润分配方面，公司拟每股派发现金红利0.97元（含税），2024年合计现金分红共20.84亿元（含税），分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例达35.05%。
对于2025年，赛力斯方面预计新豪华汽车取代传统豪华汽车速度会加快，高端车型市场将持续扩容，国产高端新能源品牌有望凭借技术创新与产品升级，进一步抢占市场份额，实现对传统豪华品牌的加速替代。
赛力斯表示，2025年公司将坚守创新驱动、长期主义、商业成功的原则；坚持技术创新、价值贡献的经营方针，以新质生产力引领公司经营质量不断提升，助力公司盈利能力向好。
基于赛力斯新车周期有望带动盈利改善，中金公司上调了赛力斯2025年盈利预测10%至99亿元。平安证券则给予赛力斯2025-2026年的盈利预测分别为100亿元和125亿元。
