来源：瑞恩资本RyanbenCapital

　　来自江苏常熟的锂电池制造商正力新能（03677．HK），于今日（4月3日）起至下周三（4月9日）招股，预计2025年4月14日在港交所挂牌上市，中金公司、招银国际联席保荐。

　　正力新能，计划全球发售1.215237亿股H股（占发行完成后总股份的4.84%），其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价8.27港元，每手300股，最多募资约10.05亿港元。

　　按每股发售价8.27港元计、超额配股权悉数行使，正力新能预计上市总开支约8210万港元，包括2%的包销佣金，1%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

　　正力新能是次IPO招股引入3名基石投资者，合共认购7990万美元（约6.21亿港元）的发售股份，其中江苏国企混改基金认购1350万美元、苏州高端装备基金认购2760万美元、东南投控认购3880万美元。

　　正力新能是次IPO，募资净额约9.275亿港元：约80.0%将用于产能扩张及建设智能制造设施及柔性生产线；约10.0%将用于各项研发活动；约10.0%将用作为营运资金及其他一般公司用途。

　　正力新能是次IPO，中金公司、招银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，建银国际、兴证国际为其整体协调人、联席全球协调人，华福国际、工银国际、光银国际为其联席全球协调人，其他包销商包括中银国际、农银国际、百惠证券、富途证券、老虎证券、利弗莫尔证券。

　　招股书显示，正力新能在上市后的股东架构中，控股股东曹芳女士、陈继程博士为一致行动人，通过管理层股东共同持股约46.21%；财务投资者包括无锡正海、福建耀华、五矿元鼎、北京佳得、中信股份（00267.HK）、横琴新动能、联和嘉盈、兴业证券（601377.SH）、安徽海创、盛屯矿业（600711.SH）、马少栋、中泰融灏，合计持股持股15.27%；华福投资，持股6.61%；东南投控直接及通过东南产投合计持股9.37%，其他包括东南新能、兴思胜联、海松资本、双禾正华、中金上汽新兴产业基金、晨熹十二号、南京空港、建发产投、创合鑫材、苏创能源投资、嘉兴宸玥、南京合翼、厦门国贸、窦玉林先生、吴雅凤女士等合计持股20.7%。其他公众股东持股1.85%。

　　正力新能，来自江苏常熟，作为一家锂离子电池制造商，主要专注于用于电动汽车的电池产品的销售。根据弗若斯特沙利文报告，于2024年在中国按动力电池装机量计，公司在动力电池市场、磷酸铁锂动力电池市场、三元动力电池市场均排名第九。

　　正力新能招股书链接：

　　https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0403/2025040300014_c.pdf