转自：中国银行保险报网

□董林杨 本报记者 杜肖锦

银行是企业与居民融资的关键渠道，其贷款投放情况与资金流向折射出经济发展方向。年报显示，截至2024年末，商业银行信贷投放规模较上年有所增长，信贷投放质效稳步提升。资产质量方面，稳健仍是银行业资产质量的关键词。分领域来看，个贷不良率较上年抬升成为机构面临的普遍问题，其中，国有六大行的个贷不良率增长幅度在0.16-0.45个百分点之间。这意味着，零售领域信贷资产质量管控将是未来一段时间的重点工作之一。

总量稳增 结构优化

根据上市银行年报，2024年，国有六大行新增贷款余额合计逾9.6万亿元，工商银行、农业银行新增贷款余额超2万亿元，分别为2.28万亿元、2.29万亿元；股份行方面，除平安银行外，已披露的股份行新增贷款余额均实现增长，如中信银行贷款余额新增2217.8亿元、招商银行贷款余额新增3794.5亿元、兴业银行贷款余额新增2756.7亿元；城商行、农商行方面，新增贷款余额同样实现稳健增长。

分领域来看，重点领域贷款余额占机构整体贷款比重进一步提升，支持科技企业的力度越来越大。数据显示，工商银行、农业银行等上市银行战略性新兴产业贷款余额增速均超20%，高于各项贷款平均增速。截至2024年末，工商银行战略性新兴产业贷款余额超过3.1万亿元，同比增长16.7%，投向制造业贷款余额4.4万亿元；农业银行战略性新兴产业贷款余额2.57万亿元，增长22.4%，制造业贷款余额（按贷款投向）3.25万亿元；支持科技企业方面，截至2024年末，工商银行科技型企业贷款余额近2万亿元；建设银行科技相关产业贷款余额超3.5万亿元。

业内人士表示，2025年，上市银行在重大项目、制造业、乡村振兴、战略性新兴产业等领域的投放将进一步加大。“2025年我们对公信贷投放单列了贷款高质量发展的专项计划，科技、绿色、普惠、制造业、民营、涉农等一系列领域的信贷支持在2025年将占到新增贷款总量的70%。”光大银行副行长刘彦表示。

零售调整 对公加力

2024年，上市银行零售业务普遍迎来调整期。

国有六大行除了农业银行零售业务营业收入实现同比6%的增长外，其余5家国有大行零售金融业务收入都有不同程度的下降。从零售业务对营业、利润的贡献度来看，六大行中，工商银行零售金融税前利润同比下降34.4%，在总税前利润中的占比降低了12.3个百分点；交通银行零售业务在营收的占比下降2.59个百分点；利润总额191.97亿元，同比减少41.8%，在利润中的占比同比下降14.53个百分点。

值得注意的是，股份行中，“零售黑马”平安银行2024年零售业务净利润为2.89亿元，2023年同期为55.25亿元，同比下滑94.76%，净利润占比仅0.6%。“我行零售今天出现的所有困难，背后是客户结构的问题，包括收益结构、风险问题。因此，近一年多以来我们主要仍是保持战略定力。目前零售业务‘止血’目标已基本实现，但实现‘造血’还需时间。”平安银行党委书记、行长冀光恒在2024年业绩说明会上表示。

对公方面，上市银行普遍加大了对公业务的投入。例如，截至2024年末，“零售之王”招商银行的公司客户存款余额49524.48亿元，较上年末增长8.67%；公司贷款余额2.59万亿元，较上年末增长11.58%。

加强零售风险管控

资产质量是银行稳健运营的基础，商业银行资产质量总体稳健。截至2024年末，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行的不良贷款率分别为1.34%、1.30%、1.25%、1.34%、1.31%，较上年分别下降0.02、0.03、0.02、0.03、0.02个百分点。邮储银行2024年不良贷款率为0.90%，较上年提升0.07个百分点，但仍保持在低位水平。股份制银行中，中信银行、浦发银行、民生银行、广发银行、渤海银行、浙商银行不良贷款率同比均有所下降。

拨备覆盖率方面，六大行的拨备覆盖率全部在200%以上，安全边际较高，风险抵御能力较强。

“2024年大行整体不良率为1.28%，较三季度下降1个bp，不良整体稳中有降。”中泰证券研报分析指出，六大行资产质量存量包袱小，不良、关注率稳中有降，逾期和不良生成有小幅升高，不过仍处于较低水平，资产质量整体保持稳健。

“整体来看，2024年，受宏观经济环境、房地产周期等因素共同影响，个人及小微客户群体抗风险能力总体偏弱，商业银行零售信贷资产质量波动幅度普遍有所加大。”某国有大行人士在2024年度业绩发布会上分析。

加强零售领域风险管理已成为商业银行工作重点之一。如农业银行持续优化业务流程，强调线上和线下的有机融合，以及对风险的集中监控；建设银行持续做好存量贷款风险管控，强化多维度监测，做到对业务风险的早识别、早预警；邮储银行在更加注重客户生产经营实际的同时，更敏捷地调整风控模型策略，优化贷款区域、客群、缓释结构。