平安银行3月14日晚间披露的年报显示，2024年，该行营收、净利润，较上年分别出现了180亿元、18亿元左右的下降，同比降幅超过10%、4%。虽然营收2023年已经出现下滑之势，但与净利润同步下降，还是十多年来首次在该行出现。

最近两年来，贷款有效需求不足、息差持续收窄，商业银行的收入、利润普遍面临冲击，平安银行也不例外。2024年，该行的净息差较上年下降了0.51个百分点。同时，由于主动调整资产结构，零售业务净利润大幅下滑，显著拖累了该行整体业绩表现。

不过，该行的对公业务，仍有不俗表现，成为主要利润来源。去年全年，该行对公业务收入、净利润，同比均增长了20%左右，在全部净利润的占比，更是接近80%。

净利润下降4.2%

年报数据显示，2024年全年，平安银行实现营业收入1466.9亿元，同比下降10.9%；净利润445.08亿元，同比下降4.2%。

最近两年来，随着有效贷款需求增长放缓、息差持续下滑，2022年已有个别银行的营收、净利润下滑。目前已披露去年全年业绩的近20家A股银行中，也有少数几家去年的营收或净利润同比下降。

与同业的情况类似，平安银行2023年、2024年的营收，同比也分别下降了8.4%、13%。但有所不同的是，早前两个年度，尽管营收出现下滑，但该行全年的净利润，同比仍分别增长了2.1%、1.9%。全年营收、净利润同步下滑的情况，还是该行合并以来首次出现。

该行去年业绩下滑，主要是四季度净利润降幅较大。去年前三个季度，该行营收逐季下降，收入规模从一季度的387.7亿元，降至三季度的344.5亿元，但利润变动并不明显。到了四季度，营收入虽然较上季小幅增长，达到351亿元，但同期净利润只有47.79亿元，环比下降了90亿元以上，降幅接近70%。上年同期，该行净利润虽也环比下降，但降幅明显低于今年四季度。

平安银行营收、净利润均出现负增长，与息差下降、贷款有效需求不足 、主动调整资产结构等原因有关。

数据显示，去年全年，该行的吸收存款平均付息率2.07%，同比下降13个基点，人民币存款付息率同比下降14个基点。而在同期，该行贷款平均收益率4.54%，同比下降89个基点，降幅远高于存款平均利率。

对公、零售两大业务中，企业贷款平均收益率3.56%，同比下降0.44个百分点，个人贷款平均收益率5.56%，同比下降1.02个百分点，降幅均高于存、贷款总体水平。到了四季度，对公、个人贷款收益率，已经低于全年水平，分别为3.44%、4.88%。

这也导致净利差、息差走窄。去年，该行净息差、净利差则分别为1.87%、1.83%，同比下降0.51个、0.48个百分点。加上3.37万亿元的贷款规模，也较上年同期下降了1%，导致全年934.27亿元的利息净收入，同比下降了20.8%。

平安银行解释称，受市场利率持续下行影响，新发放贷款利率下降，叠加存量房贷利率下调及贷款重定价效应等影响，资产端收益率持续下行。同时，该行主动压降了零售高风险资产。

该行预计，在资产重定价及支持实体经济的背景下，预计2025年净息差仍有下行压力，但下行幅度有所趋缓。后续将继续加强资产负债组合管理，精细化定价管理，做好前瞻引导，缓解息差下行。

除利率下行导致的息差收窄、贷款需求等因素，业务、收入结构也影响了该行的收入、利润，而首当其冲的是零售业务。

根据披露，截至去年底，该行个人贷款1.77万亿元，同比下降超过2000亿元，降幅达到10.6%。去年零售业务收入712.5亿元，同比减少约249亿元，降幅接近35%；但利润总额、净利润分别只有6000万元，同比大幅下降95%左右。

在2023年业绩发布会上，平安银行行长冀光恒就曾提到，零售转型战略不会变，原来是零售突破，现在是零售做强。该行过去高利率、信用类贷款太多了，而零售最终的客户结构一定是中风险与低风险为主、少数高风险为辅的组合。

而该行零售业务净利润急剧下降，主要就是资产减值所致。去年全年，平安银行资产减值损失总计损失494.28亿元，同比下降16.4%。其中，而在同期，来自零售的减值损失，就达到 487.3亿元，占比高达98%。

对公贡献近80%净利润

尽管零售业务利润和利息收入，都出现了大幅下降，但平安银行去年对公业务，仍有不错表现，甚至独挑收入、利润大梁。

2023年下半年开始，平安银行开始调整业务策略，将原来的“科技引领、零售突破、对公做精”，调整为“零售做强、对公做精、同业做专”。对公做精的方向与策略，包括做实对公客户分层分类经营体系，聚焦战略客户业务，全力增强授信客户，增加授信客户及价值客户的总数目，强化对公高质量客群的考核引导，在严守风险底线的前提下，提升审批效率。

经过一年的调整，这一策略已见成效。年报显示，去年全年，该行企业贷款余额约1.6万亿，同比增加约1700亿元，增幅12.4%；对公业务营收约638亿元，同比增加约103亿元，增幅接近20%，在全部营收中的占比，已从上年的32.5%上升到43.5%。

不仅营收占比上升，对公业务的利润，也几乎成为利润的主要来源。去年全年，该行对公业务利润总额、净利润分别为436亿元、354亿元，分别较上年增加了68亿元、60亿元左右，在全部净利润中的占比，则高达80%。

除了对公业务，投资业务收益，也为该行去年的利润表现，提供了一定支撑。根据披露，去年该行非利息净收入532.68亿元，同比增长14%，在全部收入中的占比为36.31%，同比上升7.95个百分点。

其中，其他非利息净收入291.5亿元，同比增长68.7%。该行解释，这主要是把握市场机遇，债券投资等业务的非利息净收入实现增长。