“十四五”规划实施以来，中国石化产业迎来高质量发展的重要窗口期。作为工业领域第一大贸易品类，石化贸易占外贸总额比重从2020年的13.6%逐年攀升至2023年的16%，尽管2024年小幅回落至15.4%，仍显著高于2021年水平，展现出强劲的增长韧性。在这一背景下，2022年1月1日生效的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）为中国石化产业注入了新的动能。关税减让推动成品油、农药等优势品类出口快速增长，原产地累积规则助力合成纤维等产业链区域协同，区域一体化进程加速推进。然而，红利背后，挑战亦不容忽视——能源进口依赖加深、高端材料技术瓶颈凸显、区域价值链议价权失衡等问题开始显现。
为石化产业带来新动能
考察2022至2024年中国与RCEP成员国石化贸易概况，可以发现，RCEP在初期激活了区域贸易。而随着全球经济受拖累，RCEP也开始显示“防波堤”作用。
2022年，中国对RCEP成员国的石化进口额为1687亿美元，同比增长5.7%；出口额为1241亿美元，大幅增长30.7%，推动贸易总额达到2928亿美元，增速15.0%。2022年，政策红利全面激活区域贸易，企业跨境布局热情高涨，东盟市场进出口额同比跃升30%，中国与东盟、日韩等重点市场合作呈现火热新局面。
2023年，受全球市场需求疲软及能源价格下跌影响，进口额下降至1601亿美元，出口额亦缩减至1137亿美元，贸易总额下滑至2738亿美元。而到2024年，出口额继续下降至1064亿美元，但进口额有所回升，贸易总额降至2687亿美元。但是，这两年中RCEP区域结构性优势未减，东盟与中国石化贸易“压舱石”作用逐步体现。2024年，相较于中东进口额下滑7.2%，对欧出口额收缩4.7%，东盟以0.4%的出口增速托底外贸基本盘，中流砥柱角色不言而喻。RCEP区域贸易收缩势头趋缓，新能源材料、高端化学品等新增长点正在蓄势，开始释放长周期增长韧性。另外，相较欧美、中东市场5%以上跌幅，RCEP贸易降幅收窄至1.9%，区域一体化“防波堤”效应开始显现。
此外，RCEP生效三年来，其重塑区域经贸格局的效能在中国石化贸易版图中持续显现。根据中国海关总署HS编码类目统计，2022年区域内石化贸易额达2928亿美元，占中国石化外贸总额的27.8%，而在2024年逆势攀升至28.3%。值得关注的是，在全球石化贸易总额萎缩2.4%的背景下，RCEP区域的贸易收缩幅度的1.9%显著低于中东的6.1%和欧盟的4.3%，RCEP协定对区域协同的牵引作用逐步显现。
从区域经贸格局重构的视角观察，2024年中国石化贸易版图呈现“一超多强”的特征。中国海关总署数据显示，RCEP区域以28.3%的占比稳居首位；中东地区虽受能源价格波动拖累仍保持22%份额；俄罗斯比重增加，由10%升至11%；拉美、欧盟及美国等传统市场占比持续收缩。这一结构性变迁背后，RCEP协定的制度效能成为关键变量。
风险交织与机遇重塑
不过，RCEP在惠及中国石化产业的同时，也使得中国石化产业的一些痼疾凸显出来。
首先是石化贸易逆差持续扩大。RCEP区域石化贸易长期呈现进口主导特征，中国区域内2024年逆差达559亿美元，同比扩大20.5%，逆差规模较2022年协定生效时增长25.2%。原因在于，中国对RCEP国家的进口以能源资源和高端化学品为主，两者占比超过进口总额的80%，而出口则以中低端化工品为主，价格与附加值差异直接导致逆差。
能源方面，RCEP区域内，澳大利亚、东盟国家拥有丰富的油气资源，成为中国重要的能源供应方。2024年，中国从RCEP国家进口原油和天然气金额达616.5亿美元，同比增长14.6%。其中，澳大利亚液化天然气（LNG）进口额占比突破28%，因RCEP关税减让刺激进口量增长11.2%，推高逆差至6289亿美元，同比增长2.3%。
在高端化学品领域，中国对RCEP国家的依赖同样显著。日本、韩国在高端石化产品领域技术领先，而中国在这些领域的技术积累和产能布局仍显不足。2024年，中国从RCEP国家进口高端化学品金额达239.5亿美元，同比增长6.19%，而出口仅113.9亿美元，逆差高达125.6亿美元。
其次是出口优势品类的“区域红利”与竞争压力，制约了中国出口产品的出口额。比如，中国优势出口产品汽油出口因印尼、马来西亚的能源转型政策遭遇滑铁卢。印尼自2023年起全面实施B35生物柴油政策，马来西亚同步推进B20计划，导致两国汽油进口需求同比下降23.5%。中国汽油出口商面临双重挤压：一方面，生物燃料替代效应使传统市场萎缩；另一方面，欧洲的碳边境管控措施（CBAM）间接推高汽油生产成本，削弱价格竞争力。RCEP区域内能源政策差异对中国出口成品油形成制约。类似因政策差异、隐形壁垒造成的出口额损失，在农药、合成纤维等行业也有体现。
从规模扩张向质量跃升
RCEP实施三年来，中国石化产业在区域贸易中展现了显著的规模优势与增长韧性，但也暴露了能源依赖、技术短板、价值链地位失衡等深层次问题。面向未来，中国需以RCEP为战略支点，推动石化产业从“规模扩张”向“质量跃升”转型，构建更具韧性和竞争力的区域产业链体系。
短期来看，中国企业应优化能源布局与出口结构。通过区域能源合作项目分散能源风险，增加从俄罗斯、中亚的能源进口，减少对中东和澳大利亚的依赖。扩大特种化学品出口，提升高附加值产品占比，对冲低端产能过剩的压力。
中期来看，中国可深化区域技术合作与产业链协同。推动高端技术合作，可利用RCEP规则，与日韩共建高端材料研发中心，重点攻关电子化学品、高性能树脂等“卡脖子”领域。强化产业链协同，可利用RCEP原产地累积规则，在东盟国家布局石化中间体生产基地，形成“中国技术+东盟制造”的区域分工模式。
长期来看，中国可加速推进国产替代与绿色转型。通过突破高端材料技术瓶颈，设立专项研发基金，推动如碳纤维、光刻胶等关键材料的国产化替代。通过推动绿色低碳转型，依托RCEP环境条款，推动石化产业与新能源、氢能等领域的深度融合。
在标准话语权方面，中国应主导制定区域标准，联合RCEP成员国，推动建立RCEP石化产品碳足迹核算体系，尤其应将中国碳排放权交易市场与区域碳市场对接。推动认证体系国际化，加强与TUV、UL等国际认证机构的合作，推动国内认证标准与国际接轨，助力国产高端材料进入全球供应链。中国还应推动RCEP升级谈判，在现有框架基础上，增加能源安全、技术转移等议题，提升中国在区域规则制定中的主导权。同时，建立区域争端解决机制，针对知识产权、技术壁垒等贸易摩擦，推动建立高效、透明的争端解决机制，维护中国企业合法权益。
RCEP实施三年来，中国石化产业在区域贸易中既收获了关税减让、产业链协同的红利，也面临着能源依赖、技术短板和区域价值链失衡的挑战。未来，中国需通过深化技术合作、优化能源布局、推动绿色转型和提升标准话语权，将RCEP从“被动承压”转向“主动破局”，构建更具韧性和竞争力的区域产业链体系，为全球石化产业的可持续发展贡献中国智慧与中国方案。
中国石油和化学工业联合会国际合作部 汪爽
（转自：中化新网）
